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ERP / 프로젝트 포트폴리오ERP-15
연구비 집행 관리 솔루션
여러 과제와 재원이 함께 비용을 부담하는 연구 조직을 위한 집행 관리 시나리오입니다. 협약 기간과 비목 조건을 구매 전에 확인하고, 공동 사용 배분과 검수·지급 증빙을 과제별 정산 근거로 연결합니다.
INTERACTIVE WORKSPACE
화면 너머의 업무까지.
16개 메뉴에서 모듈별 책임, 처리 이력, 연동과 예외 기준을 살펴보세요.
업무 기록 검색 · 상태 필터 · 역할별 담당 업무 · 상세 이력 · 검토 메모 · CSV 내보내기를 직접 확인할 수 있습니다.
01 / 배경과 문제
프로젝트가 시작되는 지점
연구 장비와 재료를 여러 과제가 함께 사용하지만 구매 요청에는 대표 과제만 적습니다. 재원별 사용 기간과 증빙 조건을 집행 후에 확인해 예산 잔액은 있어도 정산할 수 없는 비용이 발생합니다.
- 핵심 사용자
- 연구 책임자 · 연구 구매 담당자 · 과제 정산 담당자
- 프로젝트 성격
- 개발 시나리오
- 주요 연동
- 연구 과제 협약·예산 파일 · 전자 구매·회계 전표 API · 검수·증빙 문서 저장소
02 / 범위와 책임
어디까지 만들고 운영하는가
포함 범위
- 과제·재원·비목·협약 적용 기간 기준
- 공동 사용 구매와 단계별 집행 조건 승인
- 검수·증빙·재원 배분 대조 및 과제 마감
주요 제외 범위
- 연구 결과 평가와 지원기관 적격성 판단 대행
03 / 업무 흐름
시작부터 완료까지 이어지는 업무
- 01
과제 관리자가 협약 기간·재원·비목별 예산과 허용 조건을 등록합니다.
- 02
연구자가 사용 과제와 배분 근거를 포함해 장비·재료 구매를 요청합니다.
- 03
책임자가 집행 가능 기간·비목·잔액을 확인해 구매를 승인합니다.
- 04
구매 담당자가 검수 기록·세금계산서·공동 사용 근거를 지출에 연결합니다.
- 05
정산 담당자가 재원별 증빙 누락과 배분 차이를 확인해 과제 집행을 마감합니다.
협약·예산 기준
과제 기간과 재원별 비목, 허용 조건과 변경 적용일을 관리해 현재 잔액과 사용 조건을 구분합니다.
연구 구매 요청
사용 과제와 공동 사용 근거를 첨부하고 구매·검수·지급 단계에 필요한 조건을 확인받습니다.
증빙 수집
검수 내역, 청구 문서와 지급 근거를 지출에 연결하고 필수 자료의 누락을 표시합니다.
과제 집행 마감
재원별 배분과 승인 기준을 대조하고 기간·비목 예외와 증빙 보완을 마친 뒤 정산을 확정합니다.
04 / 화면 디자인
업무를 담은 화면
이미지를 선택하면 원본 크기로 볼 수 있습니다.
01
과제 예산·증빙 점검
공동연구 관리실 · 재원별 집행 조건 확인
원본 크게 보기 ↗02
업무 흐름과 시스템 연결
주요 사용자와 연동 시스템을 따라 시작부터 완료까지의 처리 과정을 살펴봅니다.
원본 크게 보기 ↗05 / 난제와 해결
제약을 확인하고 선택한 접근
예산 잔액이 남아 있어도 사용 기간이나 허용 비목을 충족하지 못할 수 있습니다.
금액 한도와 집행 조건 검사를 분리하고 적용한 협약 버전을 구매 요청에 보관합니다.
선택 이유와 절충점
잔액만 보는 즉시 승인보다 검토가 많지만 사후 정산 불가 비용을 미리 구분합니다.
공동 장비 구매에 여러 과제가 참여하고 사용 비율의 근거가 이후 수정될 수 있습니다.
배분 근거와 승인 금액을 지출 단위에 연결하며 마감 뒤 변경은 조정 내역으로 관리합니다.
선택 이유와 절충점
기존 배분을 바로 덮어쓰지 않아 조정 절차가 필요하지만 재원별 증빙 관계를 유지합니다.
06 / 검수 기준
예외 상황까지 확인하는 검수
| 검수 상황 | 확인 방법 | 통과 기준 |
|---|---|---|
| 기간이 끝난 과제의 남은 예산으로 구매를 요청합니다. | 잔액·비목·적용 기간을 함께 확인해 승인 절차를 진행합니다. | 조건 위반 요청은 확정 전에 보류되고 해당 협약 기준과 필요한 검토가 표시되어야 합니다. |
| 공동 구매의 배분 금액이 증빙과 다르거나 검수 자료가 없습니다. | 배분 합계를 계산하고 필수 자료를 누락한 채 마감을 시도합니다. | 합계 차이와 누락이 해소되기 전 마감할 수 없고 보완 담당자가 지정되어야 합니다. |
07 / 기대 변화와 평가
운영의 변화를 확인하는 방법
기대 변화
지출 후 증빙을 모으는 대신 구매 단계에서 재원 조건과 필요한 근거를 확인하고 과제별 사용 내역을 설명하도록 기대합니다.
평가 방법
기간 경계·공동 배분·증빙 누락 사례로 승인 기준 버전과 금액 대조, 마감 보류 동작을 평가합니다.
개발 시나리오의 제안 내용이며, 기대 변화는 확인된 납품 성과와 구분됩니다.
08 / 산출물과 인수인계
담당자가 이어서 운영할 수 있도록
- 협약 자료·구매·회계 연동 계정과 소스, 증빙 접근 및 배포 절차를 전달합니다.
- 협약 변경 적용과 예외 집행·공동 사용 배분·마감 보완 책임을 정리합니다.
- 재원·비목 대응표, 증빙 목록과 공동 구매 정산 검수 사례를 제공합니다.
수주 생산 원가 관리 시스템
주문마다 사양이 달라지는 산업기계 제조사를 위한 수주 운영 시나리오입니다. 승인된 견적과 설계 변경, 자재 투입과 외주 비용을 이어서 수주별 제조 원가의 차이를 확인하도록 구성합니다.
식품 제조 원가 관리 시스템
소스와 농축액의 배합·생산 기록을 금액과 수량으로 함께 확인하는 원가 관리 시나리오입니다. 추가 투입과 증발 손실, 부산물 배부를 구분해 배치별 수율 차이가 제품 원가에 어떻게 반영되는지 보여줍니다.
도매 여신·채권 관리 솔루션
산업용 공구 도매의 주문 승인과 구매·채권 관리를 연결하는 시나리오입니다. 미출고 주문까지 여신 사용액에 반영하고, 반품과 일괄 입금의 배분 근거를 남겨 거래처별 한도와 잔액을 판단하도록 합니다.