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ERP / 프로젝트 포트폴리오ERP-13
정기 공급 주문·정산 시스템
기업 고객에게 음료와 소모품을 정기 공급하는 사업자의 반복 주문 시나리오입니다. 계약 주기와 휴무·수량 변경을 회차에 반영하고, 구매 예정량과 실제 공급량을 대조해 월 청구의 누락을 확인합니다.
INTERACTIVE WORKSPACE
화면 너머의 업무까지.
16개 메뉴에서 모듈별 책임, 처리 이력, 연동과 예외 기준을 살펴보세요.
업무 기록 검색 · 상태 필터 · 역할별 담당 업무 · 상세 이력 · 검토 메모 · CSV 내보내기를 직접 확인할 수 있습니다.
01 / 배경과 문제
프로젝트가 시작되는 지점
고객별 반복 주문을 지난달 파일에서 복사해 휴무 기간과 계약 수량 변경이 빠집니다. 공급 예정량으로 구매하고 실제 납품량으로 청구하는 기준이 연결되지 않아 월말 취소·추가 공급 내역을 다시 모아야 합니다.
- 핵심 사용자
- 고객 계약 담당자 · 구매 계획 담당자 · 월 정산 담당자
- 프로젝트 성격
- 개발 시나리오
- 주요 연동
- 고객사 공급 변경 접수 API · 납품 확정 내역 CSV · 공급사 발주 EDI · 월 청구 회계 전표
02 / 범위와 책임
어디까지 만들고 운영하는가
포함 범위
- 정기 공급 계약·회차·변경 마감 기준
- 수요 합산과 공급사 발주 승인
- 실공급·누락·긴급 추가 내역 및 월 정산
주요 제외 범위
- 배송 노선 최적화와 기사 배차
03 / 업무 흐름
시작부터 완료까지 이어지는 업무
- 01
계약 담당자가 공급 주기·기본 수량·가격과 변경 마감 기준을 등록합니다.
- 02
담당자가 고객 휴무와 한시적 수량 변경을 반영해 다음 회차 주문을 확정합니다.
- 03
구매 담당자가 회차 수요와 가용 수량을 합산해 공급사 발주를 승인합니다.
- 04
운영 담당자가 실제 공급·누락·추가 요청을 주문 회차별로 확정합니다.
- 05
정산 담당자가 계약 약정과 실공급 내역을 대조해 고객별 월 청구를 마감합니다.
공급 계약
고객별 공급 주기와 기본 수량, 가격 및 변경 마감을 설정하고 적용할 계약 버전을 관리합니다.
회차 변경
휴무 건너뛰기와 한시 증감을 해당 회차에 기록하고 확정 이후 변경은 별도 승인받습니다.
구매 계획
확정 회차 수요와 가용 수량을 비교해 공급사 발주를 만들고 이후 추가 요청의 차이를 표시합니다.
실적·월 청구
실제 공급과 누락·추가 수량을 확정해 고객별 월 명세를 작성하고 약정과 다른 부분을 검토합니다.
04 / 화면 디자인
업무를 담은 화면
이미지를 선택하면 원본 크기로 볼 수 있습니다.
01
고객별 정기 공급 회차
기업 공급 운영팀 · 휴무와 추가 요청 반영
원본 크게 보기 ↗02
업무 흐름과 시스템 연결
주요 사용자와 연동 시스템을 따라 시작부터 완료까지의 처리 과정을 살펴봅니다.
원본 크게 보기 ↗05 / 난제와 해결
제약을 확인하고 선택한 접근
계약을 수정하면 이미 발주한 회차까지 바뀌어 구매와 공급 계획이 어긋날 수 있습니다.
계약 버전과 회차 확정을 분리하고 확정 회차에는 수정 차이만 승인 처리합니다.
선택 이유와 절충점
변경이 즉시 모든 주문에 전파되지 않는 대신 이미 확정한 공급 책임을 보존합니다.
정기 공급 외의 긴급 요청과 공급 누락이 같은 달 청구에 함께 포함됩니다.
실공급을 원회차 또는 추가 회차에 연결하고 예정량과 청구량을 따로 대조합니다.
선택 이유와 절충점
월 총량만 입력하는 방식보다 기록이 늘지만 청구의 설명 근거를 남깁니다.
06 / 검수 기준
예외 상황까지 확인하는 검수
| 검수 상황 | 확인 방법 | 통과 기준 |
|---|---|---|
| 정기 주문 생성 중 응답이 끊겨 다시 실행합니다. | 같은 계약·회차에 생성 요청을 반복하고 구매 합계를 조회합니다. | 회차 주문과 구매 수요가 한 번만 만들어지고 기존 처리 결과를 반환해야 합니다. |
| 휴무로 한 회차를 건너뛰고 별도 긴급 공급을 합니다. | 구매 조정과 실제 공급을 반영해 월 청구서를 만듭니다. | 제외 회차는 청구되지 않고 추가 공급은 승인 근거와 함께 한 번 반영되어야 합니다. |
07 / 기대 변화와 평가
운영의 변화를 확인하는 방법
기대 변화
지난달 파일을 복사하는 대신 계약의 반복 규칙과 회차 예외를 함께 관리해 구매·청구 담당자가 같은 기준을 보도록 기대합니다.
평가 방법
휴무·증감·미공급·추가 회차를 섞은 표본으로 생성 중복, 실공급 합계와 월 청구 일치를 평가합니다.
개발 시나리오의 제안 내용이며, 기대 변화는 확인된 납품 성과와 구분됩니다.
08 / 산출물과 인수인계
담당자가 이어서 운영할 수 있도록
- 고객 변경 접수·발주 EDI 계정과 소스, 회차 생성 재실행 절차를 전달합니다.
- 변경 마감과 긴급 공급 승인, 누락 확정 및 월 청구 이의 처리 기준을 정리합니다.
- 계약 주기 이관표, 회차 예외 달력과 구매·청구 대조서를 제공합니다.
수주 생산 원가 관리 시스템
주문마다 사양이 달라지는 산업기계 제조사를 위한 수주 운영 시나리오입니다. 승인된 견적과 설계 변경, 자재 투입과 외주 비용을 이어서 수주별 제조 원가의 차이를 확인하도록 구성합니다.
식품 제조 원가 관리 시스템
소스와 농축액의 배합·생산 기록을 금액과 수량으로 함께 확인하는 원가 관리 시나리오입니다. 추가 투입과 증발 손실, 부산물 배부를 구분해 배치별 수율 차이가 제품 원가에 어떻게 반영되는지 보여줍니다.
도매 여신·채권 관리 솔루션
산업용 공구 도매의 주문 승인과 구매·채권 관리를 연결하는 시나리오입니다. 미출고 주문까지 여신 사용액에 반영하고, 반품과 일괄 입금의 배분 근거를 남겨 거래처별 한도와 잔액을 판단하도록 합니다.