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디지털전환 / 프로젝트 포트폴리오DX-03
구매 요청·전자결재 시스템
부서의 구매 신청과 예산 확인, 결재·발주·검수를 연결하는 시스템입니다. 요청 품목과 견적 비교 근거를 함께 보관하고 금액 변경, 부분 납품과 잔여 예산의 반영 시점을 관리합니다.
INTERACTIVE WORKSPACE
화면 너머의 업무까지.
17개 메뉴에서 모듈별 책임, 처리 이력, 연동과 예외 기준을 살펴보세요.
업무 기록 검색 · 상태 필터 · 역할별 담당 업무 · 상세 이력 · 검토 메모 · CSV 내보내기를 직접 확인할 수 있습니다.
01 / 배경과 문제
프로젝트가 시작되는 지점
구매 신청서와 예산 엑셀이 따로 있어 승인 시점에 사용 가능한 예산을 알기 어렵습니다. 발주 금액이 견적보다 바뀌거나 일부만 납품돼도 원결재와 차이가 남지 않습니다.
- 핵심 사용자
- 구매 운영자 · 부서 신청자 · 예산 승인자
- 프로젝트 성격
- 개발 시나리오
- 주요 연동
- ERP 예산 API · 사내 조직·SSO · 공급사 발주 메일 연동
02 / 범위와 책임
어디까지 만들고 운영하는가
포함 범위
- 구매 신청: 사용 목적과 품목·예상 금액을 부서 예산 항목에 연결합니다.
- 견적 비교: 공급사 견적과 납기·보증 조건을 함께 검토합니다.
- 예산·결재: 진행 중 예약 예산까지 포함해 승인 가능 금액을 확인합니다.
- 발주·변경: 승인된 조건으로 발주하고 금액 변경을 추가 결재로 남깁니다.
주요 제외 범위
- 회계 전표의 자동 확정과 공급사 계약 체결은 제외합니다.
03 / 업무 흐름
시작부터 완료까지 이어지는 업무
- 01
부서 구매 요청을 예산 항목에 등록합니다.
- 02
견적과 납기 조건을 비교합니다.
- 03
가용 예산을 예약하고 결재를 진행합니다.
- 04
승인 금액으로 발주하고 변경분을 관리합니다.
- 05
실납품을 검수한 뒤 잔여 예산을 해제합니다.
구매 신청
사용 목적과 품목·예상 금액을 부서 예산 항목에 연결합니다.
견적 비교
공급사 견적과 납기·보증 조건을 함께 검토합니다.
예산·결재
진행 중 예약 예산까지 포함해 승인 가능 금액을 확인합니다.
발주·변경
승인된 조건으로 발주하고 금액 변경을 추가 결재로 남깁니다.
검수·종결
실납품 수량과 검수 결과를 확인해 미납 잔량과 예산을 정리합니다.
04 / 화면 디자인
업무를 담은 화면
이미지를 선택하면 원본 크기로 볼 수 있습니다.
01
요청부터 검수까지, 예산 안에서
APPROVE BUY · 기업 간접 구매 · 운영 예시
원본 크게 보기 ↗02
업무 흐름과 시스템 연결
주요 사용자와 연동 시스템을 따라 시작부터 완료까지의 처리 과정을 살펴봅니다.
원본 크게 보기 ↗03
구매 신청 · 기록 검토
사용 목적과 품목·예상 금액을 부서 예산 항목에 연결합니다.
원본 크게 보기 ↗05 / 난제와 해결
제약을 확인하고 선택한 접근
여러 부서가 같은 예산을 동시에 승인받으면 장부 잔액만으로는 초과 집행을 막기 어렵습니다.
결재 진행 금액을 예산 예약으로 관리하고 취소·감액 시 예약을 해제합니다.
선택 이유와 절충점
승인 대기 건도 가용 예산에서 차감되므로 장기 대기 신청의 정리가 필요합니다.
부분 납품 후 잔량을 취소한 경우
10대 중 7대 검수 후 3대를 취소합니다.
선택 이유와 절충점
검수 7대의 집행 근거는 유지되고 미납 3대의 예약 예산만 해제되어야 합니다.
06 / 검수 기준
예외 상황까지 확인하는 검수
| 검수 상황 | 확인 방법 | 통과 기준 |
|---|---|---|
| 동일 예산에 동시 신청한 경우 | 잔액 500만원 항목에 300만원 요청 두 건을 승인합니다. | 예약을 포함해 두 번째 승인에 부족액이 표시되어야 합니다. |
| 부분 납품 후 잔량을 취소한 경우 | 10대 중 7대 검수 후 3대를 취소합니다. | 검수 7대의 집행 근거는 유지되고 미납 3대의 예약 예산만 해제되어야 합니다. |
07 / 기대 변화와 평가
운영의 변화를 확인하는 방법
기대 변화
요청·결재·검수 금액을 같은 근거로 연결해 예산 초과와 잔량 미정리를 줄입니다.
평가 방법
예산 부족 발견 시점, 변경 결재 누락과 검수 후 미해제 예약을 비교합니다.
개발 시나리오의 제안 내용이며, 기대 변화는 확인된 납품 성과와 구분됩니다.
08 / 산출물과 인수인계
담당자가 이어서 운영할 수 있도록
- 구매 요청·전자결재 시스템의 웹·서버 소스와 데이터베이스 구조, 환경별 배포·복구 절차를 전달합니다. 샘플 데이터를 이용해 담당자가 조회와 검수 흐름을 다시 실행할 수 있도록 구성합니다.
- ERP 예산 API, 사내 조직·SSO, 공급사 발주 메일 연동의 필드 대응표, 실패 시 재처리 방법과 운영 연락 체계를 인계합니다. 외부 시스템 계정과 권한은 담당 조직이 직접 관리하도록 분리합니다.
- 구매 운영자, 부서 신청자, 예산 승인자의 역할별 매뉴얼과 승인 권한표를 제공합니다. 동일 예산에 동시 신청한 경우 상황의 검수 기록과 처리 기준을 함께 전달합니다.
전자계약·결재 통합 시스템
계약 초안과 내부 검토, 결재와 전자서명을 연결하는 업무 시스템입니다. 검토한 문서 버전을 승인·서명 대상에 고정하고 수정 요청, 서명 회수와 계약 만료 후속 업무를 함께 관리합니다.
현장 점검 디지털전환 프로젝트
종이 점검표와 사진 보고를 디지털 업무로 전환하는 프로젝트입니다. 시설별 점검표 버전, 오프라인 기록과 조치 요청을 연결하고 누락 항목, 재점검과 최종 확인의 책임을 구분합니다.
연구 문서 협업 시스템
연구 과제의 문서 작성과 검토, 승인본 공유를 연결하는 협업 시스템입니다. 실험 기록과 첨부 자료의 버전, 참여자별 접근 기간과 외부 공유 승인 근거를 관리해 과제 종료까지 이어갑니다.